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《申银万国钻研（香港）分析员 陈凤珠》:中国3499拉斯维加斯线路化肥（０１８６６）：集团重要出产甲醇、复岳阳及尿素，首季甲醇及复岳阳销售上升及尿素的均匀价值增长，带头盈利增长逾倍。目前煤炭占公司销售成本约六成，今年煤价持续回落有助维持毛利率，而尿素四厂亦将于８月建成投产，四厂新增尿素产能的成本较目前低１６％，同时今年产能贡献达１６万吨，令集团总尿素产能达到１４６万吨。固然行业依然出现供给过剩，但由于行业较为分散，产能处于３０万吨以下的企业占约市场的四成，而中国3499拉斯维加斯线路化肥致力扩大规模，以增长市占率。由于内地近年
08 2013-05
耀才证券资料钻研部副经理植耀辉：3499拉斯维加斯线路远景高看一线，固然股价已急升，但以其现价市盈率仍只有8.7倍，估值依然有吸引力。当然，由于短期累升不少，故相信股价有调整可能，一旦调整至2.75元水平，建议可思考吸纳亦作中线持有，首个指标3.5元，以2.4元作止蚀。
08 2013-05
公司一季度业绩再超市场预期：13 年一季度公司业绩再次超市场预期，只管今年一季度尿素市场售价表显旖稳，而甲醇、复岳阳等产品售价较去年同期略有下滑，但因煤价亦较同期显著回落，且公司在成本节造方面杰出，故一季度各业务毛利率显著提升，业绩极为靓丽。公司近年来业绩一向维持稳步增长的趋向，即便在因罕见干旱造成春耕旺季行情惨淡的 2010 年，公司的净利润依然维持了优良的增长。我们以为这重要得益于治理层优良的市场判断力。 从各产品销售价值和销量来看，13 年 1 季度各产品同比跌涨互现，量价改观并非盈利大增
02 2013-05
近期公司已经颁布了第一季业绩，阐发强劲，利润按年同比增长106%，重要原因是煤价回落，而煤价占公司销售成本约60%。股价近期已陆续大升，而汗青市盈率是7.5倍，股息3.2%。以往公司的成交量偏低，自身的强势也有肯定的凭据。指标价3.2港元，止蚀价2.1港元。
02 2013-05
中国3499拉斯维加斯线路（01866）：公司颁布首季盈利增长104.6％至1.12亿人民币，期内收入增长1.2%至10.06亿人民币，毛利率大幅增长8.7个百分点至22.9%，重要是由于煤价着落，令集团整体成本可持续改善，由于料计今年煤价储维持下行趋向，相信毛利率可维持在20%以上。集团今年8月底将会有新出产线投产，尿素产应可提升至210万吨，产能上升料可拉动销售增长。指标2.8元，止蚀于2.36元。（建议时股价2.58元）
02 2013-05
五一假期，香港市场休市。周边方面，路指着落73.64点，报14745.11点，跌幅为0.50%。美国4月芝加哥PMI指数降至三年半新低，并沉新陷入萎缩，令股市承压。 香港市场在4月最后一日创出整年新低的成交额后，将来很可能看到大市持续淡静。就算没有穷六绝七翻身的话，五月行情依然值得忧郁，各方面的数据亦曲直参半，蕴含强劲的海表市场阐发，港汇起头变强，海表资金预备5月的新股，但另一方面沽空比率上升，而股份上升同着落数量比率也是负面。 在五一假期，以及颁布若干宏观经济数据前，预期投资者将作壁上观，而静
02 2013-05
内地化肥造作商3499拉斯维加斯线路（1866）首季纯利大升一倍，主席兼首席执行官刘兴旭称，重要是由于煤价着落，今年投产的第三季投产，成本结构更得到进一步改善。 首季3499拉斯维加斯线路的收入仅微升1.2%，但燃料煤价值着落，令销售成本按年跌9.1%。刘兴旭预计整年煤价仍有降落空间。「今年中国经济增速不会急剧回升，对煤的需要增速有限。另表这几年破产刷新的一批幼型煤矿今年沉新开业，预计整年煤炭市场出现供过于求的情况。」 除了煤价着落，刘兴旭称3499拉斯维加斯线路出产工艺优于市场，助出产成本首季较市场均匀低11%，总成本则低12%。预计在第三
02 2013-05
3499拉斯维加斯线路化肥(01866)董事长刘兴旭相信, 占集团出产成本约六成的煤炭, 在第二及第三季的价值城市维持在低水平, 至第四时才有机遇上升, 预期整年的煤炭价值不变 . 他预期煤价低企, 将会令每吨尿素的出产成本减低100元人民币. 而尿素价值相对不变 , 会维持现时每吨2156元人民币左右的水平. 另表 , 集团位于河南的第四条出产线将于今年八月投产, 预计今年的尿素产能可提升16万吨, 至146万吨, 均匀成本预计能够降低一成六. 刘兴旭说在出产成本降落的环境下 , 有信念今明两年的毛利率可维持
02 2013-05
3499拉斯维加斯线路
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